本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車租賃行業(yè)發(fā)展歷程、中國(guó)汽車租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
行業(yè)概況
1、定義
汽車租賃是指在約定時(shí)間內(nèi)，租賃經(jīng)營(yíng)人將租賃汽車(包括載貨汽車和載客汽車)交付承租人使用，不提供駕駛勞務(wù)的經(jīng)營(yíng)方式。汽車租賃的實(shí)質(zhì)是在將汽車的產(chǎn)權(quán)與使用權(quán)分開(kāi)的基礎(chǔ)上，通過(guò)出租汽車的使用權(quán)而獲取收益的一種經(jīng)營(yíng)行為，其出租標(biāo)的除了實(shí)物汽車以外，還包含保證該車輛正常、合法上路行駛的所有手續(xù)與相關(guān)價(jià)值。不同于一般汽車出租業(yè)務(wù)的是，在租賃期間，承租人自行承擔(dān)駕駛職責(zé)。汽車租賃業(yè)的核心思想是資源共享，服務(wù)社會(huì)。
汽車租賃按照經(jīng)營(yíng)目的劃分為融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃。經(jīng)營(yíng)性租賃，指承租人以取得汽車產(chǎn)品的使用權(quán)為目的，經(jīng)營(yíng)者則是通過(guò)提供車輛功能、稅費(fèi)、保險(xiǎn)、維修、配件等服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)投資收益。融資租賃是指承租人以取得汽車產(chǎn)品的所有權(quán)為目的，經(jīng)營(yíng)者則是以租賃的形式實(shí)現(xiàn)標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，其實(shí)質(zhì)是一種帶有銷售性質(zhì)的長(zhǎng)期租賃業(yè)務(wù)，一定程度上帶有金融服務(wù)的特點(diǎn)。由于我國(guó)汽車融資性租賃的滲透率相對(duì)較低，本篇文章的汽車租賃除特殊說(shuō)明外均指經(jīng)營(yíng)性租賃。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈整體較為簡(jiǎn)單
汽車經(jīng)營(yíng)性租賃是指經(jīng)營(yíng)者按照約定，將汽車交付承租者使用，并提供相關(guān)配套服務(wù)以滿足其出行需求，收取一定費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。汽車租賃服務(wù)具有服務(wù)性、功能性、契約性、有償性四項(xiàng)基本特性。汽車租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體較為簡(jiǎn)單，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游多為汽車制造商，例如：長(zhǎng)安汽車(18.010, -0.46, -2.49%)、奔馳、寶馬、福特汽車等;產(chǎn)業(yè)鏈中游則是各類型的租車平臺(tái);下游則是大規(guī)模的租車用戶。
行業(yè)發(fā)展歷程：目前已處于成熟期
中國(guó)最早期汽車租賃企業(yè)以大型國(guó)有企業(yè)為主，主要滿足政府、大型活動(dòng)賽事的用車需求。為了籌備1990年北京亞運(yùn)會(huì)，出現(xiàn)了中國(guó)第一家汽車租貨公司——北京市出租汽車公司租賃分公司。隨后首汽租車、銀建、北汽等企業(yè)陸續(xù)成立。目前我國(guó)汽車租賃處于調(diào)整升級(jí)期，海外租賃業(yè)務(wù)、分時(shí)租賃、融資租賃方式可能成為未來(lái)行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
——1989-2001年是我國(guó)汽車租賃的萌芽起步階段：
中國(guó)最早期汽車租賃企業(yè)以大型國(guó)有企業(yè)為主，主要滿足政府、大型活動(dòng)賽事的用車需求。
為了籌備1990年北京亞運(yùn)會(huì)，出現(xiàn)了中國(guó)第一家汽車租貨公司——北京市出租汽車公司相賃分公司。
首汽租車、銀建、北汽等企業(yè)陸續(xù)成立。
——2002-2006年時(shí)我國(guó)汽車租賃的發(fā)展探索階段：
國(guó)外大型汽車租纜公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，探素、開(kāi)發(fā)中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
2002年，赫茲與中汽安華合作，標(biāo)志著世界最大的汽車租公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
國(guó)外成熟的運(yùn)營(yíng)模式、企業(yè)經(jīng)驗(yàn)在探索中國(guó)市場(chǎng)過(guò)程并不成功，赫蘊(yùn)合作以失敗告終。
——2007-2013年，汽車租賃進(jìn)入了快速發(fā)展期：
國(guó)內(nèi)首批電子商務(wù)化管理的租貨企業(yè)出現(xiàn)，推出符合中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)汽車租賃服務(wù)。
以神州租車，一嗨租車為代表中國(guó)大型電子商務(wù)管理的租賃企業(yè)成立。
隨著互聯(lián)網(wǎng)和旅游市場(chǎng)發(fā)展，線上租車平臺(tái)成為普通消費(fèi)者租車的重要途徑。
——2014年開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整升級(jí)階段：
大型傳統(tǒng)租賃企業(yè)積極轉(zhuǎn)型，分時(shí)粗績(jī)、融資粗貨興起，并拓展海外租賃業(yè)務(wù)。
以首汽租車代表，大量傳統(tǒng)企業(yè)積極拓展線上平臺(tái)業(yè)務(wù)并部署分時(shí)相賃、融資租賃。
海外租賃業(yè)務(wù)、分時(shí)租賃、融資租賃方式可能成為未來(lái)行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
行業(yè)政策背景
總體上看，我國(guó)汽車租賃行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段，還存在法規(guī)制度不健全、經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范、承租人權(quán)益難以有效保障等突出問(wèn)題，亟須通過(guò)立法規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
2020年，由于受到新冠肺炎疫情的影響，我國(guó)的汽車租賃行業(yè)發(fā)展受到了較大沖擊，市場(chǎng)發(fā)展停滯，行業(yè)內(nèi)企業(yè)正面臨經(jīng)營(yíng)寒冬。
2020年8月，我國(guó)出臺(tái)了《小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，主要對(duì)小微型客車租賃市場(chǎng)的備案、經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督管理等方面作出了約束性規(guī)范。而后2020年12月份，《小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理辦法》正式出臺(tái)并于2021年進(jìn)行第一次修改。不斷加強(qiáng)了我國(guó)汽車租賃行業(yè)的監(jiān)管體系建設(shè)。
細(xì)分市場(chǎng)分析
1、細(xì)分市場(chǎng)一：經(jīng)營(yíng)租賃市場(chǎng)
——經(jīng)營(yíng)租賃模式：新模式層出不窮
對(duì)于中國(guó)汽車租賃業(yè)，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理模式已經(jīng)成熟，隨著國(guó)內(nèi)共享經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及聯(lián)網(wǎng)金融滲透率快速提升，汽車租賃新模式更是層出不窮。
——以商務(wù)租車業(yè)務(wù)為主
國(guó)內(nèi)汽車租賃主要面向企業(yè)單位經(jīng)營(yíng)用車需求、企業(yè)管理人員的商務(wù)活動(dòng)用車需求，主要用戶群是國(guó)家企事業(yè)單位、各類組織的異地辦事處、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)以及新聞、醫(yī)療、金融機(jī)構(gòu)。個(gè)人消費(fèi)者的比重非常低，且其消費(fèi)行為集中在節(jié)慶假日，日常消費(fèi)需求有待培養(yǎng)。
中國(guó)的乘用車租賃市場(chǎng)在業(yè)態(tài)上可以分為長(zhǎng)租(租期超過(guò)一年)和短租，而長(zhǎng)租和短租可以進(jìn)一步劃分為長(zhǎng)租代駕和長(zhǎng)租自駕以及短租代駕和短租自駕。長(zhǎng)租是目前租賃市場(chǎng)的主流，主要服務(wù)于各種企業(yè)，以幫助企業(yè)削減車輛持有成本等，占了整個(gè)市場(chǎng)70%左右份額。
——新冠疫情拉低整體市場(chǎng)規(guī)模
受到新冠肺炎疫情的沖擊，我國(guó)國(guó)內(nèi)的旅游業(yè)在2020年時(shí)大規(guī)模停擺，從而導(dǎo)致了汽車租賃行業(yè)的整體低迷。2020年，我國(guó)汽車經(jīng)營(yíng)性租賃市場(chǎng)規(guī)模608.8億元，同比下降27.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、細(xì)分市場(chǎng)二：融資租賃市場(chǎng)
——我國(guó)汽車消費(fèi)者對(duì)融資租賃存在理解偏差
在理財(cái)周報(bào)與網(wǎng)易汽車聯(lián)手舉辦的一次網(wǎng)絡(luò)調(diào)查結(jié)果顯示，有43.2%的受調(diào)查者在此之前并不知道什么叫汽車融資租賃;有7.7%的受調(diào)查者認(rèn)為融資租賃與貸款購(gòu)車沒(méi)有區(qū)別，有15.4%的受調(diào)查者不清楚融資租賃與貸款購(gòu)車有無(wú)區(qū)別。
理財(cái)周報(bào) 網(wǎng)易汽車 圖表12：汽車融資租賃市場(chǎng)認(rèn)知度結(jié)構(gòu)圖
——滲透率目前已達(dá)10%
融資租賃公司的業(yè)務(wù)在獲客方式上可以分為線上引流型和線下進(jìn)店型。易鑫、彈個(gè)車、瓜子、優(yōu)信均是線上引流型企業(yè)代表。以易鑫集團(tuán)為例：
2020年，國(guó)內(nèi)專業(yè)的汽車金融交易平臺(tái)易鑫集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)融資交易總數(shù)35.6萬(wàn)筆、收入33.25億元，雖全年業(yè)績(jī)受疫情影響有下滑，但自二季度開(kāi)始已呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，易鑫2020年通過(guò)貸款促成服務(wù)及自營(yíng)融資業(yè)務(wù)達(dá)成的汽車融資交易量為35.6萬(wàn)筆，同比下降32%;全年總收入33.25億元，新核心業(yè)務(wù)收入(包括助貸及促成的新自營(yíng)融資租賃交易收入)為13.40億元，同比分別下降了43%和47%;全年經(jīng)調(diào)整營(yíng)業(yè)虧損11.14億元。
根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的《2020中國(guó)汽車金融報(bào)告》，我國(guó)汽車融資租賃在這3年的發(fā)展速度相當(dāng)之快。在2016年時(shí)我國(guó)汽車融資租賃的滲透率僅為2%，2020年已發(fā)展至10%，而這一數(shù)字預(yù)計(jì)在2025年時(shí)將達(dá)到21%左右。屆時(shí)，汽車融資租賃對(duì)汽車金融滲透率的貢獻(xiàn)將達(dá)到34%。
——2020年市場(chǎng)規(guī)模同比下降近50%
消費(fèi)金融領(lǐng)域的放開(kāi)，極大的刺激了汽車金融市場(chǎng)的發(fā)展：
2017年以來(lái)，汽車融資租賃市場(chǎng)憑借其首付低、購(gòu)買方式靈活等優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，2017年12月，優(yōu)信推出了“一成購(gòu)”就是典型的融資租賃方式。此外，“彈個(gè)車”“0元開(kāi)走吧”“毛豆新車”都是當(dāng)時(shí)較為熱門汽車融資租賃產(chǎn)品。
2018年，大搜車、花生好車、買買車等汽車融資租賃企業(yè)均得到快速發(fā)展。
2019年，作為2018年唯一獲批籌建的金租公司，中車金融租賃有限公司于2019年2月正式成立，并成為全國(guó)第70家金融租賃公司。中車金租注冊(cè)資本30億元，由中國(guó)中車(6.130, 0.11, 1.83%)股份有限公司聯(lián)合中國(guó)中車集團(tuán)有限公司、天津信托有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立的金融租賃公司。金租牌照的過(guò)審也大力推動(dòng)了我國(guó)汽車融資租賃行業(yè)的發(fā)展。
2020年，由于年初新冠肺炎疫情帶來(lái)的汽車行業(yè)寒冬，汽車融資租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大幅度降低。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、汽車經(jīng)營(yíng)租賃競(jìng)爭(zhēng)格局
——汽車經(jīng)營(yíng)租賃目標(biāo)群體多為一二線城市的青壯年人群
近年來(lái)新一線城市及二線城市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，由于人口基數(shù)較大，已成為汽車經(jīng)營(yíng)租賃聚集地，2020年，二線城市經(jīng)營(yíng)租賃用戶群體占44.7%。
汽車經(jīng)營(yíng)租賃消費(fèi)群體主要以25-44歲人群為主，大約占據(jù)75%。
——集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈
中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)較為分散，并未有明確的龍頭企業(yè)形成壟斷或規(guī)模經(jīng)濟(jì)，領(lǐng)先的企業(yè)包括神州、一嗨等公司。就長(zhǎng)租市場(chǎng)而言，前5大汽車租賃公司也僅占市場(chǎng)總規(guī)模的15%左右，而在租車業(yè)比較發(fā)達(dá)的美國(guó)市場(chǎng)，這一份額高達(dá)88%;在韓國(guó)與巴西，相應(yīng)份額分別為50%和37%，也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
目前，中國(guó)汽車經(jīng)營(yíng)租賃模式大致可以分為分時(shí)租賃、P2P租車和長(zhǎng)短租三種模式，經(jīng)營(yíng)租賃的參與方包括了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、車企運(yùn)營(yíng)商和租車公司。
在經(jīng)營(yíng)租賃中，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)參與者包括了ponycar、小明出行、IGO共享出行等;車企自營(yíng)的平臺(tái)包括了長(zhǎng)安出行(長(zhǎng)安汽車)、摩范出行(北汽集團(tuán))、盼達(dá)用車(力帆汽車)、聯(lián)動(dòng)云租車(寶能集團(tuán))、Gofun(首汽集團(tuán))、微公交(吉利控股)等;租車企業(yè)祝好包括神州租車、一嗨租車。
2、汽車融資租賃競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)汽車融資租賃行業(yè)起步較晚，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)主體正在探索適合自身特點(diǎn)的發(fā)展路徑，整體呈現(xiàn)分散發(fā)展態(tài)勢(shì)，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)緩和，行業(yè)集中度尚未提升，頭部企業(yè)尚未成型。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)系汽車融資租賃公司表現(xiàn)最為活躍，業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度最快。廠商和經(jīng)銷商雖在行業(yè)內(nèi)有所布局，但由于其業(yè)務(wù)重心偏向于傳統(tǒng)汽車信貸業(yè)務(wù)，目前在汽車融資租賃領(lǐng)域投入的資源有限，整體發(fā)展速度較慢。專業(yè)租賃公司表現(xiàn)較為低調(diào)，部分公司憑借其成熟的融資租賃業(yè)務(wù)模式在汽車融資租賃領(lǐng)域內(nèi)取得了良好的發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
1、多元化、融合化、低碳化等是必然的發(fā)展方向
隨著我國(guó)汽車租賃行業(yè)業(yè)態(tài)的不斷完善，經(jīng)營(yíng)模式多元化、產(chǎn)業(yè)鏈條融合化等方式是汽車租賃行業(yè)的必然發(fā)展方向。
2、預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模超1700億
從汽車經(jīng)營(yíng)租賃市場(chǎng)來(lái)看，盡管2020年經(jīng)營(yíng)租賃市場(chǎng)(共享汽車市場(chǎng))遭遇寒潮，但潛在的市場(chǎng)需求是存在的，缺乏的只是經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及政策規(guī)范引導(dǎo)。近年來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)、5G等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)有望推動(dòng)汽車經(jīng)營(yíng)租賃市場(chǎng)快速發(fā)展，尤其無(wú)人駕駛技術(shù)，被普遍認(rèn)為在汽車經(jīng)營(yíng)租賃領(lǐng)域最有潛在價(jià)值應(yīng)用領(lǐng)域。
從汽車融資租賃來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)汽車融資租賃市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率快速提升。在成熟的汽車金融市場(chǎng)中，融資租賃是比消費(fèi)信貸更受歡迎的汽車金融形式。中國(guó)汽車融資租賃行業(yè)起步較晚，目前正處于探索發(fā)展階段。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)規(guī)模龐大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)決定了汽車融資租賃行業(yè)將有較高的成長(zhǎng)上限，未來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展成熟，融資租賃在汽車金融中所占的比重勢(shì)必提升，成為規(guī)模更大的細(xì)分市場(chǎng)。
綜上，中國(guó)汽車租賃行業(yè)未來(lái)5年預(yù)測(cè)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年，中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)規(guī)模約為881億元，到2026年，汽車租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1751億元左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%。
